金融理财顾问如何寻找第一批客户

证券公司理财顾问就是拉客户吗？

对于大部分的证券公司来说，理财顾问肯定是要自己开发客户的，并且收入主要是由客户交易产生的佣金按照一定比例提取好与不好主要取决于你开发客户的能力，客户多了自然收入高证券从业资格不过是一个上岗证而已，对于在证券公司工作是需要这个证书的，但是如果只是开发客户的工作，不一定需要这个证书。有了这个证书可以增加你面试的成功性

相关知识:理财顾问需要具备什么条件？

1、需要有良好的人品及职业操守以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。3、需要有丰富的实践经验理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。4、需要有相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。

相关知识:作为一个券商的客户经理，该如何去寻找客户并把客户服务好呢？

想要成为一名优秀的全面发展的客户经理，该如何做呢？首先，要提升自己开发客户的能力。根据当地的市场结构及其特点，然后确定自己的目标市场，制定市场开发计划，并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是开发客户群的关键。（1）建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析，寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可能需要长时间的积累和联络，要坚持不要轻易放弃。（2）收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤。主要内容应该包括：姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息，但是由于涉及到隐私所以搜集起来比较困难，还应做好保密工作。（3）对资料进行分类整理，并制定开发计划。对收集到的资料进行分类，建立分类档案，确定潜在客户，对潜在客户制定开发计划。客户开发计划应主要包括以下内容：①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。②选定对象。

相关知识:如何成为一位受欢迎的理财顾问？

你首先要熟悉金融领域的各个行业的基础知识。熟悉各种金融工具的用途和用法。毕竟客户们是想赚钱，而不是来送钱。对待客户切记要公正，不太过于吹嘘。这是信息时代，你吹嘘过度，人家会反感。可以去考国家理财规划师，系统性的学习一下金融领域的各个工具用途，功能和意义。同时了解更多的其他方面的东西。不能说是博古通今，至少多少涉猎点儿。